Экспериментальный фильм о Новом Орлеане: его культуре, музыке, кухне и жителях. Режиссёр в поэтической манере пытается передать культуру «города без забот», погружается в бурлящий карнавал Марди Гра и берёт интервью у легендарных новоорлеанских музыкантов, рестораторов и участников социальных клубов.
