Фильм-воспоминание, снятый по книге Марка Сальцмана и рассказывающий о событиях, реально произошедших с автором, когда он попал в Китайскую Народную Республику. Дневниковая форма повествования фиксирует происходящее, переплетая и отражая всё увиденное и узнанное, не делая поправок и не различая по важности какие-то крупные события вокруг героя и его личные эмоциональные впечатления. Поэтому в картине и смешалось всё в нежную тонкую мозаику впечатлений, которую складывает человек Запада, попадая на Восток: красота и спокойное безмолвие природы, удивительно-странные и совершенно другие по своему мировидению люди - всё соединяется тут с морем велосипедов и лапидарностью лозунгов, написанных изящнейшими древними иероглифами.
