Мафиозный босс Сальваторе Франческо с негодованием узнает, что сорвалась поставка наркотиков из Сицилии в Сан-Франциско. Он вызывает племянника-адвоката Улисса и требует, чтобы тот выяснил, кто стоит за этим провалом. Адвокат, в свою очередь, обращается за помощью к другу, автогонщику Чарли. Вместе они начинают поиски утечки информации: Улисс отправляется на Сицилию, а Чарли проводит расследование в Сан-Франциско.
