Один из бывших тысячников Кублай-хана замыслил измену. Чтобы легализовать свое стремление узурпировать трон он похитил дочь хана и попытался силой заставить ее выйти за себя замуж. Но влюбленный в принцессу итальянский путешественник Марко Поло решительно воспротивился этому злодейству. К тому же хитрый европеец выведал у китайского монаха секрет пороха и теперь армии хана есть что противопоставить злоумышленникам…
