Вторая половина XIX-го века, Восточная Африка. Несмотря на то, что работорговля официально запрещена, группы работорговцев продолжают действовать среди местных племен. Самой влиятельной из них является банда Хасана, который имеет своих подручных как среди белых колонизаторов, так и среди туземных вождей. Очередной набег Хасана заканчивается тем, что среди его пленников оказывается пара влюбленных Мусульна и Малинка. Оба они являлись прихожанами христианской миссии, поэтому, когда Мусульне удалось бежать, он направился за помощью именно туда, но ему было невдомек, что среди миссионеров тоже были люди, связанные с работорговлей, вот только не всем им была по душе деятельность Хасана…