Кровавое побоище в ночном клубе и нападение скинов на антикварный магазин на Арбате - это эпизоды чудовищного заговора против обитателей Тайного города. Судьбы магов прошлого и настоящего, загадка библиотеки Ивана Грозного, тайна Сухаревой Башни - всё это переплелось в коварной интриге одной-единственной ведьмы, задумавшей обмануть время. А вскоре после этого в Тайном городе появляется вампир, нарушающий Догмы покорности...