Моримура Юки - «первая скрипка» в симфоническом оркестре второго квартала Фудзими, влюблённый в прекрасную девушку Нацуко, которая тоже играет в этом же оркестре. Но Юки стеснителен и никак не может признаться ей в любви. Может быть, он и набрался бы храбрости когда-нибудь, если бы в оркестр не пришел новый дирижёр Тоноин Кей, эдакий хладнокровный профессионал, тут же покоривший ненаглядную Нацуко и остальных музыкантов. Тогда Юки решает уйти из оркестра, но не тут-то было. Юки даже не догадывается, что Тоноин Кей безумно в него влюблён. И у Кея на него особые планы. Только вот придутся ли они по душе Юки?
