Чу Ень Цзи - лучший фехтовальщик своего времени. Он победил множество противников и, поскольку каждая дуэль оставила в его сердце огромную рану, он решает покинуть боевой мир. Черный убийца Тань Лун одержим славой и ищет Чу Ень Цзи, чтобы сразиться с ним и доказать свое превосходство. И Затоичи ищет Чу Ень Цзи, поскольку считает, что тот убил его брата, хотя на самом деле брат покончил с собой, не выдержав позора от поражения. И ещё один мастер боевых искусств, владеющий смертельным оружием - летающей гильотиной - клянется своему учителю убить Затоичи. Пути всех этих людей пересекаются в небольшом городке.
