Загадочный дядюшка Дроссельмейер приходит на праздновании Рождества с удивительными подарками для всех детей семьи. Еще один подарок - кукольное представление с прекрасной принцессой, отважным принцем и зловещим мышиным королем. И последний сюрприз - кукла Щелкунчик. Дроссельмейер создает его для Клары, любимого ребенка, в котором он души не чает.
