1953 год. Джонно 11 лет. Он живёт с родителями и старшей сестрой в небольшом австралийском посёлке. У него только 10% слуха. Но несмотря на это, он любит море, рыбалку, крабов. Он знакомится с итальянским иммигрантом Тони, который приехал в Австралию в поисках работы и лучшей жизни. И две неприкаянные души сближаются: у них много общего. Но одноклассники издеваются над Джонно, любимая сестра уезжает учиться в Аделаиду, вдобавок ко всему, сосед обвиняет его в воровстве, и отец собирается отправить Джонно в спецшколу для инвалидов. И Джонно решает бежать. В шторм, на утлом судёнышке он плывёт к маленькому островку, где находится только ему известное Логово Пиратов...
