После смерти жены Раймунд Балсам один воспитывает своего 12-летнего сына Пауля. Он работает фокусником. Трудно быть примерным родителем, когда тебя мучают печаль и тоска. Раймунд отказывается от любой помощи извне, включая свою невестку Антонию. С Паулем происходит несчастный случай, и Раймунд должен измениться. Ему предстоит борьба с самим собой, и он поймёт, что только противостояние своему прошлому поможет решить проблемы и двигаться вперёд.
