Приезд в западномакедонскую деревню молодого учителя Дамьяна меняет повседневную жизнь её жителей, исповедующих разные религии. Вскоре учитель за свои манеру общаться и ладить с детьми заслуживает уважение жителей и становится желанным гостем в каждом доме. Однако вспыхнувшая любовь между Дамьяном и местной девушкой Джамилёй осуждается в этом патриархальном обществе.