Главный герой — неказистый, замкнутый в себе, полуграмотный четырнадцатилетний подросток, живущий в приемной семье. Целыми днями он грезит об одном — увидеть море. Отправившись на поиски своей мечты, он встречает Чарли, эксцентричную проститутку, живущую в трейлере.