Агент ЦРУ Брайан Кервин отправляется в Касабланку, чтобы отыскать пропавшее из западногерманского посольства досье на бывшего нацистского генерала, ныне возглавляющего одну из дружественных Соединенным Штатам южноамериканских стран. Ему удается установить, что досье было вынесено сотрудником посольства фон Хёйфеном, пытавшимся продать документ неизвестным. Параллельно с Кервином за документом охотится советская разведка в лице своего эмиссара Шеннона. После гибели от руки таинственного злодея с железной рукой напарницы русского шпиона, Шеннон и Кервин становятся временными союзниками в погоне за досье.
