Мирно живущий на Сицилии точильщик ножей Франко получает известие из Рима, о том, что убит его сводный брат. Теперь, следуя законам чести, он должен отправиться в столицу, чтобы отомстить. И Франко, не медля ни секунды, отправляется в путь, захватив с собой своего неразлучного приятеля Чиччо. Впрочем, мысль о мести была последней, что звала в дорогу восторженного провинциала. Рим! Вот, что крутилось в его голове. Но оказавшись на месте и вступив в права наследства, Франко поневоле был вынужден вспомнить о причинах, приведших его в Вечный город. И тут трусоватому сицилийцу повезло: его кровный враг был зарезан оскорбленной им девицей, а молва приписала убийство случайно оказавшемуся на месте преступления Франко. Вот только теперь уже сам он превратился в объект для мести, а трусость никуда не делась. И здесь на помощь приходит верный друг Чиччо, раздобывший у проезжего мага волшебную шляпу-котелок, дарящую силу и храбрость. Надев этот головной убор, Франко становится непобедим.