Томас возвращается из Нью-Йорка в Тель-Авив, чтобы повидаться с матерью и бабушкой. Слово СПИД ни разу не упоминается в фильме, но тень смерти витает в воздуxе. Последней милостью, непостижимым подарком судьбы становится для Томаса любовь к нему романтичного Йонатана, живущего по соседству.