Фило и Рулло — неразлучные друзья, которые решаются наопасное приключение. Они отправляются на поиски Бирилло — потерявшейся собаки Фило. На своём пути ребята сталкиваются с различными препятствиями: им приходится преодолевать страх темноты и иметь дело с суровым горцем Гуэльфо Табаччи, который, возможно, причастен к исчезновению пса.