Мрачная интерпретация истории об ожившей деревянной кукле. Дедушка Джеппетто знакомит Джеймса с казалось бы, волшебной куклой, чтобы они стали лучшими друзьями. Однако, не подозревая о наивной природе Пиноккио, Джеймс рассказывает ему об окружающем мире, и это приводит к тому, что кукла отправляется в крестовый поход, чтобы устранить все «плохое».