В верховьях Нила на караван, с которым путешествуют друзья Бен Немзи и Хаджи Халеф Омар, нападают работорговцы Абу Эль Мота. Приятели попадают в плен, но Немзи чудом удаётся бежать. В пути он встречает чудаковатых учёных, профессоров Линдсэя и Протенхауэра, которые, не подозревая о грозящей им угрозе попасть в руки Эль Мота, занимаются своей непонятной наукой. Пока Немзи строит планы освобождения своего друга, тот встречает в подземельях работорговца сына свергнутого эмира, Хамида, и его возлюбленную Сеницу, с которыми Эль Мот связывает зловещие планы.
