Ана Белен – дочь крупного бизнесмена, в жизни которой есть все, кроме друзей. Девочка очень любит своего отца, но этого недостаточно, чтобы избавиться от одиночества. Однажды, гуляя по улицам, она встречает маленького беспризорника Маноло. В ответ на пожертвованную монетку, мальчик предложил богатой девочке сходить в цирк. А там… Нет, не фокусники, укротители или акробаты стали для Аны Белен открытием, а старый клоун Сампо, чей пронзительный номер заставил девочку смеяться и плакать.
С этой поры не стало для Аны Белен друга лучше, чем Сампо. Вот только отец, никогда и ничего не запрещавший дочери, категорически отказался принимать эту дружбу. Ведь клоуны – самые бесполезные и никчемные создания в мире! И была в этом запрете какая-то постыдная тайна, которую респектабельный бизнесмен скрывал долгие годы…