В 1838 году в королевстве Неаполя и двух Сицилий, Малакарнэ, егерь барона Сан-Джермано, убивает бандита Карузо. Его вдова дает жизнь Джованни и становится кормилицей Констанции, осиротевшей дочери Сан-Джермано. Тринадцать лет спустя, Джованни и Костанца влюбляются.