В первом фильме тетралогии повествуется о том,как все начиналось.Буддийский монах Сюаньцзан отправляется в долгое путешествие на Запад за буддийскими сутрами.В самом начале пути у него появляются верные ученики: царь обезьян Сунь Укун, получеловек-полусвинья Чжу Бацзе и людоед Ша Сэн.Они клянутся помогать Сюаньцзану и защищать его на долгом пути на Запад.