Контрабандисты не могут пронести свой товар через пролом в городской стене - его охраняют солдаты и новый офицер Дон Хосе. А тот «мзду не берёт»! Помочь, конечно, за долю прибыли, предлагает цыганка Кармен - она бы смогла соблазнить неподкупного стража. Заговорщики осуществляют свой план, хотя им мешает жених Кармен - тореадор Эскамильо...