Юный джин по имени Али возвращается с последнего задания, Но, король чародеев, Асмодеус не слишком доволен успехами новичка и бранит его за неподобающее поведение.
После некоторых сомнений Асмодеус даёт непокорному волшебнику последний шанс хоть чего-то добиться в искусстве волшебства. На этот раз его отправляют в Багдад. Задача Али – помочь принцу и принцессе исполнить древнее пророчество…