Лукреция и Чезаре - кузены и вместе с Хуаном являются племянниками Папы Александра VI. Папа Александр VI, руководствуясь политическими соображениями, добился развода между племянницей Лукрецией и Джованни Сфорца. В Рим прибывает её новый жених - Альфонсо Арагонский. Однако он оказался в большой опасности - Чезаре Борджиа никого не хочет видеть рядом с кузиной, питая к ней болезненную страсть. Чезаре вообще не терпит конкурентов - узнав, что Наоми, девушка, которая ему понравилась, тайно встречается с братом Хуаном, он приказывает своим сообщникам похитить её и бросить на растерзание львам. Преступления Чезаре множатся и множатся, пока не приводят к военным действиям, показанным с эпическим размахом. Кто же остановит это кровавое мракобесие?
