Майкл - молодой мужчина, отчаявшийся найти работу. Все, что ему удается найти - это работа пианиста в банях. И хотя у него есть девушка, но постепенно Майкл, смотря на обнаженных мужчин в бане, начинает чувствовать в себе влечение к своему полу. Между его менеджером, Скотти, Майклом и его подругой развиваются странные тройственные эротические отношения. В конце концов Майкл признается себе в том, что он - гей, и что на самом деле он любит Скотти.