Действие фильма разворачивается в России времён императрицы Екатерины II. Молодой офицер Пётр Гринёв отправляется к месту службы в отдалённую крепость. Во время путешествия ему помогает найти дорогу казак, которому благодарный Пётр отдаёт свой тулуп. Приехав в крепость, Гринёв влюбляется в дочь коменданта крепости, Машу Миронову, но у него есть соперник в лице другого молодого офицера - Алексея Швабрина. Тем временем разгорается Пугачёвское восстание...
