70-е годы XV века. Испанцы начинают осваивать Канарские острова. Несмотря на отдельные стычки с туземцами, в основном небольшому испанскому гарнизону удается улаживать большинство вопросов миром. Недовольный такой политикой вождя верховный шаман аборигенов решает отравить правителя, чтобы поставить на его место воинственного лидера молодежи - Бентеуя. Однако легитимизировать смену власти можно, только если дочь погибшего вождя - принцесса Гуайямина - выйдет замуж за представителя незнатного рода. Девушка отказывается это сделать, поскольку влюблена в капитана испанского гаризона Эрнана и изо всех сил пытается сохранить мир. Тогда шаман с помощью безнадежно влюбленного в принцессу Бентеуя осуществляет провокацию, нападая на испанское посольство.