В 1988 фотожурналист Альберто Вензаго, путешествуя по западной Африке, познакомился в Бенине, в городе Уиду с Манхуноном, одним из самых могущественных колдунов Вуду. У Манхунона была большая печаль по поводу того, что пришло время воспитать себе преемника, а найти достойного кандидата долгое время не получалось. Наконец удача ему улыбнулась, но он умер, не успев в полной мере передать ученику все свои знания и заканчивается становление юного шамана уже без него.