Любовь Ивановна Отрадина когда-то бежала из города Мурома, обманутая любимым, потеряв сына. Вернувшись через много лет известной оперной актрисой в родной город, она дает здесь прощальный концерт перед уходом со сцены. В этом же городе живут актеры Счастливцев и Несчастливцев, Саша Негина и Смельская...
