Французский поэт Артюр Рембо отправляется в Эфиопию с караваном оружия, рассчитывая продать груз негусу Менелику, ведущему войну против Египта. Однако боевые действия закончились еще до прибытия Рембо, который вынужден продать свой товар за бесценок и задержаться в Африке из-за полного истощения средств. Здесь авантюрист и литератор сближается с местной женщиной из знатного рода, которая помогает ему забыть неудачи и разочарования последних лет. Однако коварная память постоянно напоминает поэту о его прошлой жизни и единственной настоящей любви – о Поле Верлене, разрыв с которым стал для Рембо катастрофой.