В основе фильма лежит история старейшего балетного учебного заведения в России – его прошлого и настоящего. Картина задумана, как путешествие по классам Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой, где проходит жизнь педагогов и их учеников, откуда молодые таланты выходят на большую сцену. Сегодняшняя реальность переплетается с фрагментами истории училища с момента его основания и судьбами лучших педагогов и воспитанников.