1850 год. Выдав себя за школьного учителя, тайный правительственный агент Рэйнс Калликут прибывает в штат Калифорния для сбора информации о повстанческой организации, которая хочет сделать Южную Калифорнию рабовладельческим штатом. Он обнаруживает тайник с оружием и принимает на себя командование местной армией. С помощью своих помощников Монка Уокера и Олафа Свенсена он раскрывает политические убийства и другие закулисные интриги, разоблачая таинственного главаря мятежников.
