Украина середины XVII века. Максим Оса – казак-отшельник, проживающий на Сечи. Он возвращается в родное село после похода в Крым и обнаруживает свою могилу, а его самого называют самозванцем. Вскоре ему приходится заняться расследованием убийства в доме пана Кричевского и поисками оборотня. А невеста Кричевского, Хелена, оказывается ведьмой, которая должна передать казакам золото для испанцев.
