Луис Гонзага – легенда популярной бразильской музыки, мастер традиционных фольклорных жанров севера страны и автор собственных песен, не чуравшийся проблем бедняков. В фильме он рассказывает о своей жизни сыну, тоже певцу – и этот подробный рассказ для пристрастного слушателя помогает Гонзаге и его потомку Гонзагинье восстановить прерванные отношения...