1221 год. Священная римская империя. Императора Фридриха Второго под угрозой отлучения от церкви принуждают начать крестовый поход против Иерусалима. Фридрих в разговорах со монахом Франциском из города Ассизи ищет ответы на свои вопросы о сущности мира, добра, власти и справедливости...