История многонациональной бакинской семьи разворачивается на фоне межнациональных конфликтов. Семья Исмаила обитает в старом городе. Кроме азербайджанцев, здесь же живет армянин Гарик с приемной дочерью Эльмирой, её дочь Лена, еврейка Софа с сыном Игорем. С большой патриархальной семьей соседствуют русские - Наталья и ее сын Саша. Время действия - осень 1990 года. После погромов армян армия вводится в Баку, начинается война в Нагорном Карабахе...