В то время как в Европе шла Вторая Мировая война, в Кении богатые обитатели района Хэппи Вэллей вели разгульный образ жизни. Для графа Эрролла все это, однако, закончилось трагично. Однажды вечером он получил пулю в голову в непосредственной близости от столицы Найроби. Джуллиан Феллоуз отправляется в Кению, чтобы приступить к расследованию таинственного преступления, которое было совершено в неумолимую африканскую жару в утонченной обстановке Колониального клуба «Мутаига».