Вена. XIX век. Графиня Тереза Полина предлагает Иоганну Штраусу поселиться у нее и написать к балу новый - «великолепный, чудесный, волшебный» - вальс. Для сочинительства композитору нужны тишина и покой, поэтому он принимает предложение и переезжает в дом графини. Там он знакомится с помощником конюха, юным Николасом, в жизни которого две страсти: ухаживать за любимым конем Огоньком и играть на рожке. Игре на инструменте его обучил отец, который рано ушел из жизни. Отец Николаса всегда мечтал стать придворным музыкантом.
Во время конной прогулки Николаса по лесу композитор слышит волшебные звуки рожка. Эта музыка вдохновила Иогана Штрауса на создание вальса «Сказки Венского леса».