Действие фильма происходит в Техасе в 1862 году. Недавно колонисты сумели установить шаткий мир с индейцами. Главный герой же Элэн Джонсон не может забыть о горе, причинённом ему краснокожими. Его же друг Бегущий Пёс в мире с индейцами, в знак мира они даже подарили ему лошадь.
Но начинается новая война…