Действие этого вестерна разворачивается в 1862 году - во время братоубийственной Гражданской войны. Сара Андерс вместе с сыном живут на ранчо в Кентукки, в то время как ее муж сражается на стороне конфедератов. Изолированная спокойная жизнь Андерсов неожиданно прерывается вторжением отряда армии янки во главе с капитаном Джоном Эбстеном.
Но случается так, что мимолетный рейд за провиантом растягивается на неопределенное время из-за несчастного случая. Между Сарой и вражеским капитаном завязываются отношения, основанные на взаимном уважении и доверии. Однако идиллии не суждено длиться долго: жестокая кровопролитная война не заставляет себя ждать...