История ост-индского врача, который переезжает в Джонсон Сити, штат Теннесси. Доктора зовут Авраам, и он специализируется на инфекционных заболеваниях. События разворачиваются в 1985-м году. СПИД распространяется повсеместно. Авраам воспринимает этот вирус как личного врага и вскоре становится широко известен благодаря своему состраданию и непредвзятости в лечении...