В нетрезвом состоянии подравшись с полицейским, молодой парень Клей Трейтон попадает в тюрьму за «хулиганку». Прибыв на тюремное ранчо, он добивается перевода на работу с лошадьми. Там он попадает под начальство старшего ковбоя Ри Вестона. У Вестона конфликт с уголовником-злодеем, поставляющим заключенным наркотики и на его жизнь уже покушались. Пригрозив смертью, бандиты поручают Кайлу наладить поставки в тюрьму. А скоро еще должны состояться состязания по родео и Вестон готовит к ним Клея...