Зорайда и Чарли – двое одиноких людей, вынужденных зарабатывать себе на жизнь унизительным шоу. Она – эксплуатируя свой физический недостаток, густую бороду. Он – развлекая низкопробную публику в образе травести. Встретившись во время очередного представления, они поняли, что не могут жить друг без друга. Однако что это за жизнь – постоянно сносить насмешки толпы? И вот влюбленные пытаются выйти из привычного образа. Но смогут ли они стать простыми обывателями, оставшись без гарантированного куска хлеба?
