Британский судья Клифф Рейнольдс умирает от рака мозга. Жить ему остаются считанные месяцы, когда доктор Чарльз Чамберс предлагает своему пациенту неожиданный выход – согласиться на экспериментальную операцию по пересадке части мозга взамен пораженного опухолью участка. Донором становится погибший в автокатастрофе итальянский эмигрант Джинетто Ламберти. Очнувшись после наркоза, судья обнаруживает, что в его сознании теперь присутствуют две личности: его собственная и бедного докера с Сицилии, втянутого собственным братом в преступный наркобизнес. В разделенном надвое сознании Клиффа начинается борьба, в которой воспоминания итальянца с каждым днем все сильнее вытесняют память английского юриста.