Маленький сербский город живет своей жизнью. Молодежь увлечена велосипедным спортом, танцами. Немногие из них понимают, что наступают тревожные времена... 1941 год. Гитлеровские войска оккупировали почти всю Европу, взяты Париж, Варшава, Вена. Героиня фильма Сара пытается убедить влюбленного в нее Ватру в том, что нужно быть очень сильным и мужественным, чтобы противостоять грозящей опасности. Гитлеровцы входят в город. Сара и ее друзья, взяв велосипеды, уходят в горы, чтобы организовать партизанский отряд и сражаться с врагом.