В июле 1841 года одиннадцатый сёгун клана Токугава Иемару решил отойти от дел. Своим наследником он назначил сына Иёши. Перед официальной передачей власти, наследник отправился в путешествие по владениям, для представления главам кланов. Во время путешествия он попадает в ловушку заговорщиков, генерал-инспектора Саро Канджуро и бывшей придворной повитухи Моцуры. Иёши бросают в темницу, а его место занимает, воспитанный ими, брат-близнец Тошиджиро.