1859 год. Юная княжна Катя Долгорукая знакомится с русским императором Александром II. Через несколько лет судьба свела их снова. Они стали любовниками. Когда их роман был предан гласности, Катя вынуждена была уехать в Париж. По приглашению Наполеона III Александр II отправляется в Париж и встречается с Катей, которую он никогда не переставал любить.