Конец XVI-го века. Отправившись в поход против марокканских пиратов, войско правителя Малаги разрушило священный мусульманский обелиск. В ответ люди шейха Карима похитили дочь герцога Изабеллу, в то время, как ее отец, потерпев поражение, оказался в плену. Выручать правителя и его дочь отправляется Мацист вместе с возлюбленным девушки Рамиро, которому пришло время доказать, что он достоин ее руки. Но спасатели не подозревают, что Кариму помогает предатель из числа христиан, рассчитывающий получить опустевший герцогский трон Малаги…