Молва обвиняет Нерона в поджоге Рима и гонениях на христиан, а он всего лишь мечтает о сцене и невинных развлечениях с друзьями. Однако продажные сенаторы во главе с Сенекой и коварной матерью Нерона Агриппиной замыслили свергнуть императора и запереть его в сумасшедшем доме. На их стороне христианское подполье во главе с апостолом Петром, мечтающим установить в Риме религиозную диктатуру. Заговорщикам удается арестовать Нерона и поместить его в психиатрическую лечебницу, но друзья веселого императора, предводительствуемые неунывающим Петронием Арбитром и бывшей христианкой Ликией пробираются в больницу, чтобы освободить своего повелителя…